→ Catalogo funzionalità

Funzionalità standard disponibili senza sviluppo su misura

Xelivo copre l'intero ciclo di gestione del credito: dalla anagrafica clienti alla reportistica finale, passando per pratiche, workflow e comunicazioni.

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[01]

Gestione clienti

Anagrafica clienti Xelivo con contatti e stato aggiornato

anagrafica cliente
visualizzazione delle posizioni aperte
storico delle fatture associate al cliente
storico delle azioni svolte sul cliente
ricerca rapida per cliente
classificazione del cliente in base a criteri operativi
consultazione dello stato complessivo del cliente

[02]

Gestione fatture e scadenze

Caricamento guidato di un file di fatture in Xelivo

importazione delle fatture da file strutturato
visualizzazione delle fatture aperte
evidenza delle fatture scadute
ordinamento per data, importo, cliente o stato
ricerca per numero fattura
collegamento tra fattura, cliente e pratica di recupero
distinzione tra fatture da lavorare, in lavorazione, sospese o chiuse

[03]

Gestione pratiche di recupero

Elenco delle posizioni creditorie in Xelivo con stato, residuo e ritardo

creazione automatica o guidata della pratica
assegnazione della pratica a un operatore o a un team
stato della pratica
avanzamento della pratica per fasi
evidenza delle attività da svolgere
storico completo delle azioni
note operative
chiusura pratica con esito
sospensione pratica con motivazione
riapertura pratica se necessario

[04]

Workflow operativo

gestione delle fasi del recupero
passaggio da una fase alla successiva
definizione di azioni previste per fase
assegnazione automatica o manuale delle attività
gestione delle priorità
gestione delle anomalie
escalation verso responsabili
controllo delle pratiche ferme o non lavorate

[05]

Comunicazioni e solleciti

gestione dei solleciti via email
gestione dei solleciti via SMS
gestione dei solleciti via WhatsApp, se il canale è attivo per il cliente
tracciamento delle comunicazioni inviate
storico degli esiti
gestione dei tentativi di contatto
modelli di comunicazione configurabili
differenziazione dei messaggi in base allo stato della pratica

[06]

Dashboard e controllo

vista delle pratiche aperte
vista delle pratiche chiuse
vista delle pratiche sospese
pratiche per operatore
pratiche per stato
importi aperti
importi recuperati
attività svolte
pratiche in ritardo
anomalie da gestire
indicatori sintetici per la direzione

[07]

Ricerca e consultazione

ricerca per cliente
ricerca per fattura
ricerca per pratica
filtri per stato
filtri per operatore
filtri per periodo
filtri per importo
consultazione dello storico attività

[08]

Reportistica

report delle pratiche gestite
report delle attività svolte
report delle comunicazioni inviate
report degli esiti
report delle posizioni ancora aperte
report sintetico per responsabili e direzione

Configurabile senza sviluppo su misura

stati delle pratiche
livelli di priorità
criteri di assegnazione
modelli di comunicazione
frequenza dei solleciti
canali da utilizzare
ruoli degli utenti
viste operative
filtri principali
soglie di importo
regole di escalation
template di report

Può richiedere un'evoluzione dedicata

integrazioni specifiche con ERP o gestionali non standard
regole di recupero molto particolari
dashboard direzionali completamente personalizzate
logiche avanzate di scoring proprietario
workflow complessi con molte eccezioni
integrazioni con sistemi legacy

[01]

aziende con molte fatture aperte

[02]

aziende che vogliono strutturare il recupero crediti interno

[03]

società di servizi con clienti ricorrenti

[04]

realtà con operatori diversi che seguono pratiche di incasso

[05]

aziende che vogliono controllare meglio solleciti, scadenze ed esiti

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